Предварительные итоги исследования состояния индустрии разработки ПО в 2020 г.

20.02.2021

Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ»:

«В связи с отсутствием первичных данных ежегодного опроса участников рынка в рамках исследования состояния индустрии разработки ПО в 2020 г. (они появятся только в марте-апреле 2021 г.), предварительные итоги 2020 года РУССОФТ оценивает по статистике ЦБ, касающейся экспорта услуг, а также по открытым данным о динамике продаж в тех или иных сегментах ИТ-рынка и данным рекрутинговых агентств.

Экспорт

Согласно данным ЦБ, по итогам первых трех кварталов 2020 г. темпы роста экспорта компьютерных услуг замедлились во II кв. (тем не менее рост зафиксирован, несмотря на все сложности этого периода жестких ограничительных мер в России и в большинстве других стран). В то же время в III кв. произошло ускорение, хотя были основания ожидать дальнейшего замедления или сохранения невысокого показателя II кв. Основания связаны с тем, что в I полугодии сложно было заключать новые контракты, что могло отразиться на доходах в III и IV кв.

Возможно, в IV кв. замедление темпов роста компьютерных услуг все же произойдет. Однако, даже при небольшом падении в IV кв., по итогам всего года будет зафиксирован рост примерно на 10%. Экспортные доходы софтверных компаний имеют достаточно большую корреляцию с динамикой экспорта компьютерных услуг, хотя и далеко не стопроцентную. Если растет экспорт компьютерных услуг, то сопоставимыми темпами растет и экспорт софтверных компаний России.

Меньшая корреляция существует между объемом экспорта ПО и услуг по его разработке и «Платой за пользование интеллектуальной собственностью». Поэтому рост на 15% по итогам 9 мес. по данному виду поступлений экспортной выручки также позволяет рассчитывать, что экспорт софтверных компаний вырос в 2020 г.

Совсем низкая корреляция существует с такими видами поступлений, как «Услуги в области научных исследований и разработок» и «Профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления», но их также предоставляют софтверные компании.

Таким образом, можно предположить, что совокупный экспорт софтверных компаний России в 2020 г. увеличился на 5 – 10%. Пандемия сказалась на данном показателе в целом негативно, потому что рост экспорта мог быть больше.

Продажи на внутреннем рынке

Аналитики, изучающие российский рынок ПО, пока не публиковали данные по России. Тем не менее, судя по отдельным сегментам ИТ-рынка и статистике региона EMEA, существенного сжатия продаж программного обеспечения внутри страны не произошло.

Например, по данным Gartner, в регионе EMEA, в который входят Европа (включая Россию), Ближний Восток и Африка, расходы на ИТ составили в 2020 г. приблизительно $1,046 трлн., что будет соответствовать падению на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. При этом расходы на корпоративное ПО сократятся на 4,1%, а на ИТ-услуги, к которым относится и заказная разработка ПО, — на 7,3%.

В России ситуация обычно лучше, чем во всем регионе EMEA. Данные о продажах по отдельным сегментам российского ИТ-рынка подтверждают, что эта закономерность характерна и для 2020 г.

Скорее всего, российский рынок ПО сжался на несколько процентов. При этом все последние годы показатели продаж российских компаний на локальном рынке значительно лучше, чем у самого рынка. Даже при сокращении внутреннего рынка отечественные разработчики ПО наращивают продажи на нем в результате импортозамещения, поскольку сжатие рынка более всего отражается негативно на зарубежном ПО.

Таким образом, можно предположить, что в 2020 г. продажи российских софтверных компаний в России (так же как и экспорт) выросли, но рост вряд ли оказался значительным. Скорее всего, он будет не более 3-5%, но и превышение этого уровня нельзя исключать.

Прошедший год имел высокую турбулентность во всей мировой экономике, включая российскую. Для нее характерны необычно большие изменения показателей продаж в разных секторах экономики. Софтверные компании во многом зависят от ситуации в других отраслях. Поэтому и у них предполагается необычно большой разброс в показателям продаж — от падения и до роста в несколько раз.

Естественным в условиях пандемии является рост продаж всех приложений, которые обеспечивают организацию удаленной работы, образования, онлайн-конференций и дистанционного обучения. Неплохие показатели имеют разработчики решений в сфере информационной безопасности, которая особенно важна при работе в режиме онлайн. Можно отметить набравший ход процесс импортозамещения, которому пандемия не помешала. Возможно, даже произошло ускорение из-за удорожания в рублевом выражении иностранного ПО и продолжения санкционной политики.

Если разделить софтверную отрасль по моделям ведения бизнеса (продуктовая, сервисная, услуги центров R&D материнским зарубежным компаниям), то разработчики программных продуктов, скорее всего, имеют лучшие показатели на внутреннем рынке. Сервисным компаниям предполагаемый рост обеспечили прежде всего продажи услуг за рубежом. Центры R&D активно развиваются в России благодаря азиатским компаниям. Наиболее активно ведет набор разработчиков в России китайская компания Huawei.

В целом софтверная отрасль должна иметь неплохие для условий мирового кризиса показатели. Ее рост подтверждает динамика hh.индекса в профессиональной области «Информационные технологии, интернет, телеком». Он достиг относительно высокого показателя в мае (4,1), но затем стал снижаться, опустившись до 2,5 в декабре. Данный показатель считается оптимальным на уровне 4-5. Индекс ниже 3 свидетельствует о серьезном кадровом дефиците. Отчасти он связан с активным набором сотрудников инсорсинговыми и интернет-компаниями, но говорит и о том, что софтверные компании также нуждались в новых сотрудниках при имеющемся росте спроса на их услуги решения.

Некоторые данные о российском ИТ-рынке

1. Опрос экспертов российского рынка BI и дальнейший анализ их ответов порталом TAdviser показал, что в сфере бизнес-аналитики в России по состоянию на осень 2020 года преобладали три ключевых тренда: это рост востребованности отечественных систем, в том числе благодаря политике импортозамещения, увеличение количества облачных решений и применение в BI-инструментах технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

2. Объём продаж ноутбуков в России достиг по итогам 2020 г. примерно 3,1 млн. шт., что больше на 30% по сравнению с 2019 г. (данные «М.Видео» и «Эльдорадо»).

3. Продажи смартфонов по итогам 2020 г. увеличились примерно на 4% в штуках и на 15% в рублях и достигли 31,5 млн. шт и ₽570 млрд. (данные «М.Видео» и «Эльдорадо»).

4. Объём рынка планшетов достиг по итогам 2020 г. 2,5 млн. шт. и примерно ₽41,4 млрд, что больше на 4% и 26%, соответственно, чем в предыдущем году. (данные «М.Видео» и «Эльдорадо»).

5. Российский венчурный рынок в 2020 г. вырос вдвое. Наибольший рост показали зарубежные инвестиции — они достигли ₽7,5 млрд рублей. против ₽1,8 млрд рублей. в 2019 году. Самой крупной сделкой в этом сегменте стало инвестирование $50 млн в стартап для совместной работы Miro.В сегменте частных инвесторов произошел рост с ₽1,1 млрд. до ₽3,7 млрд. Вложения частных фондов в российские стартапы составили почти ₽2,3 млрд., что больше показателя 2019 г. на 64,3%. В государственном секторе венчурных инвестиций произошел спад: в сравнении с прошлым годом показатель снизился с $4,3 млрд. до ₽3,1 млрд (данные исследовательского проекта «Венчурный барометр»).

6. По данным Министерства финансов РФ, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 г. составило 97%.

7. Согласно результатам исследования компании ABBYY («Как изменились бизнес-процессы российских компаний в 2020 году»), оказалось, что в течение года 57% компаний были вынуждены изменить ИТ-стратегию. 65% респондентов отметили, что целью большинства инновационных проектов в 2021 г. станет повышение эффективности бизнеса, а 51% подчеркнули важность привлечения новых клиентов и увеличения продаж.

8. Доход компании «Код безопасности» за 2020 г. составил ₽5,6 млрд., что на 56% больше, чем в 2019 г.

9. Годовая выручка компании CorpSoft24 выросла в 2020 г. на 30%. Также был увеличен штат специалистов. Рост выручки объясняется возросшим спросом на ключевые направления CorpSoft24: облачные сервисы (IaaS, SaaS, docker registry и т.д.), внедрение и обслуживание продуктов 1С, комплекс решений для информационной безопасности предприятия, разработка ПО на заказ.

10. Компания Huawei объявила о намерении инвестировать миллиард долларов в развитие экономики РФ. Это намерение озвучил Эйден У, президент Huawei в Евразии, выступая на конференции «Цифровое сообщество – 2020», проходившей в октябре 2020 г.

11. В сентябре 2020 г. компания Accenture сообщила об открытии технологического центра в Ростове-на-Дону. На его базе компания создает технологический хаб для обслуживания клиентов в южном регионе России. Новый технологический центр занимается задачами внедрения приложений, разработкой ПО, аутсорсингом бизнес-процессов и приложений для крупных российских и международных компаний.

Пресс-служба РУССОФТ

Тема:Аналитика